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1月7日财经早餐:黄金跌至半个月低位,美油一度突破80,静待非农报告指引

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周四(1月6日)美元兑G-10货币大多上涨,受美债收益率上涨和美股涨跌不一影响,澳元等风险敏感货币领跌,而日元和加元上涨,美联储官员证实加息可能已经不远。COMEX黄金期货收跌2%至1789.20美元/盎司,录得六周以来的最大单日跌幅,美联储的鹰派货币政策立场令金价承压。美油一度涨超3%,创去年11月17日以来新高至80.24美元/桶,因OPEC+产油国哈萨克斯坦动乱升级,且利比亚供应部分中断。

商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌2.0%,报1789.20美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨1.61美元,涨幅2.07%,报79.46美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.19美元,涨幅1.47%,报81.99美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数下跌0.1%,报4696.05点;道琼斯工业平均指数下跌0.5%,报36236.47点;纳斯达克综合指数下跌0.1%,报15080.87点;纳斯达克100指数基本持平,报15765.36点;罗素2000指数上涨0.6%,报2206.372点。

全球主要市场行情一览

美国股市收低,盘中涨跌不定,投资者评估美联储最新鹰派信号对股票估值的冲击。标普500指数尾盘小幅下跌,继周三重挫1.9%之后,周四盘中一度反弹0.5%。美联储周三公布的12月份会议纪要释放提前加息信号,鹰派立场令风险资产承压。

Ally Invest Securities LLC首席投资策略师Lindsey Bell表示,我们知道,进入2022年,美联储政策将成为市场波动的源头,我们已经在年初看到了这一点,好消息是,市场在昨天的下意识反应之后,今天似乎有所企稳。

DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas称,我们从未见过美联储既把利率从零水平上调,又同时缩减资产负债表规模。在上一个周期,这两者之间存在两年的时差,所以这是一个令人担忧的问题。

贵金属与原油

周四,现货黄金跌逾1%,刷新去年12月22日以来低点至1786.51美元/盎司,受累于美债收益率上扬,此前美联储暗示将加快加息;指标10年期美债收益率触及去年3月以来最高。

OANDA高级市场分析师Ed Moya表示,主要焦点是加息的次数,以及美联储在资产负债表缩减方面将采取多大力度,这使黄金处于脆弱地位。如果美债收益率在短期内大幅走高,那将对黄金交投造成非常严重的破坏。

美联储周三发布的会议记录显示,官员们讨论了缩减整体资产持有量,以及比预期更早地加息以对抗通胀。

原油价格周四攀升至七周高点,因为从OPEC+联盟到北美所面临的供应约束抵消了疫情影响需求的担忧;纽约原油期货上涨2.1%,达到11月16日以来的最高收盘价,盘中稍早一度升破每桶80美元。

加拿大和美国北部遭遇严寒天气扰乱了石油输送,在美国原油库存下降之际提振了油价。

由于哈萨克斯坦发生动乱,这个OPEC+成员国的大型油田Tengiz油田的产量已经进行了临时调整。

现货溢价上升表明,整个OPEC+联盟面临的供应约束正在推迟预期中的全球市场供过于求的局面。OPEC成员国利比亚的产量军事骚乱而减少约30%,而俄罗斯上个月未能提高产量。

CIBC Private Wealth Management的高级能源交易员Rebecca Babin表示,面对omicron疫情、供应中断、对OPEC+闲置产能的担忧,以及更重要的市场人气等诸多因素,需求保持强劲,给油价带来支撑,感觉我们正在准备迎接价格上行。

外汇

美元周四在一批经济数据发布后小幅走高,但今日走势较为温和,前一交易日在美联储12月会议记录公布后大幅上扬。

美元指数上涨0.09%,报96.24;美元走势受到大量对冲和投机资金流的影响,股市的波动提升了G-10货币的隐含波动率。市场等待周五将公布的非农就业数据。

美国国债收益率普遍走高,收益率曲线在喜忧参半的美国数据和美联储官员讲话后走平。

美国就业市场数据显示,经季节性因素调整后,上周初请失业金人数增加7000人,至20.7万人,略高于预估的19.7万人。周三ADP全国民间就业报告强劲,周五将公布12月非农就业报告,这可能会提振美联储将更积极升息的预期。

分析师认为96.40为技术阻力位,若向上突破该水准,可能会测试12月高位96.91。

DailyFX.com分析师John Kicklighter称,市场更加关注货币政策、以及通胀和劳动力市场这种背离走势,而这正是推动美元走强的因素,如果你已经消化了可能会出现的最激进、最强硬的观点,那么美元还会走多远?

圣路易斯联储主席布拉德周四表示,美联储最早可能在3月升息,在上月重新设定政策后,目前处于“有利地位”,可以在必要时采取更激进的措施抑制通胀。

旧金山联储主席戴利称,由于美国就业市场“非常强劲”,且高通胀就像是一种“压制性税收”,给穷人带来特别沉重的负担,美联储今年应升息。

瑞穗证券美国首席经济学家Steven Ricchiuto预计,美元指数在2022年初将朝着98.0的水准持续走高,有可能“超过”100。

欧元兑美元跌0.15%,报1.1297,根据周四公布的初步数据,德国12月年度通胀率六个月来首次放缓,但仍远高于欧洲央行2%的目标。

英镑兑美元尾盘报1.3532,当日下跌0.18%,英镑周三触及两个月高点1.3598;英国国债收益率上升支持英镑兑欧元。

美元兑日元跌0.24%至115.83,盘中一度下跌0.4%,支撑位在周三低点附近。美元兑瑞郎上涨0.60%至近两周高点0.9224。

美元兑加元下跌0.21%至1.2729,在纽交所开盘后投机性卖盘加剧,原油价格上涨以及加拿大债券收益率上升提振加元走高;在供应担忧的影响下,WTI原油一度突破每桶80美元。 澳元兑美元保持疲软,尾盘跌0.82%至0.7162;纽元兑美元跌0.71%至0.6748。

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