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1月6日财经早餐:美联储释放鹰派信号,美股重挫黄金跌破1810,油价回吐近2%涨幅

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周三(1月5日)美元走低,但在美联储12月会议记录发布后收复部分失地,会议记录显示,美联储可能需要更快升息以对抗通胀。受美联储“鹰派”会议纪要影响,现货黄金由升转跌,收于1810美元附近。油价冲高回落,美油、布油盘中一度涨逾2%,此前美国政府数据显示美国原油库存连续第六周下降,但汽油库存增加逾1000万桶。

商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.6%,报1825.10美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨0.86美元,涨幅1.12%,报77.85美元/桶;布伦特3月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.00%,报80.80美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数下跌1.9%,报4700.58点;道琼斯工业平均指数下跌1.1%,报36407.11点;纳斯达克综合指数下跌3.3%,报15100.17点;纳斯达克100指数下跌3.1%,报15771.78点;罗素2000指数下跌3.3%,报2193.999点。

全球主要市场行情一览

美国股市连续第二天下跌,美联储12月会议纪要显示有可能更早、更快加息。标普500指数下跌1.9%,地产股领跌;纳斯达克100指数重挫3.1%,交易员们越来越确信美联储今年将至少加息3次。

美国国债收益率上升也加剧了对于成长股的担忧,10年期收益率升至1.71%,创去年4月以来最高水平。Cornerstone Wealth的首席投资官Cliff Hodge表示,乍看下来12月份FOMC会议纪要显示鹰派,市场反应支持了这一点,FOMC决策者在讨论更快和更激进地加息,以及加快资产负债表正常化的步伐。

贵金属与原油

现货黄金周三下跌,收于1810美元附近,因美联储上次会议记录发布后,美债收益率急升,记录显示联储可能需要比预期更早加息,以抑制通胀。

High Ridge Futures金属交易部董事David Meger表示,金市因美联储会议记录而从近期高位回落。市场已经因美联储立场更加鹰派的预期而承压。美债收益率攀升显然令金市承压。不过,金市的潜在支撑是持续的通胀压力和疫情担忧带来了一些避险需求。

美联储12月14-15日政策会议记录显示,美联储官员上月表示,美国就业市场“非常紧张”,美联储可能需要比预期更早升息,并开始缩减整体资产持有规模,以抑制高通胀。

会议记录公布后,联邦基金利率期货走势已经显示,市场预计3月升息的可能性高达80%。

油价冲高回落,美油尾盘几乎回吐日内涨幅,盘中一度涨逾2%,投资者对OPEC及其盟友能否成功实现期望的增产持怀疑态度;不过受美联储“鹰派”会议纪要影响,市场风险偏好降温,此外美国成品油库存猛增,因新冠病例激增导致需求下滑,这令油价承压。

OPEC+周二坚持下个月每日增产40万桶的计划,并下调了第一季度的供应过剩预期。然而,近期的历史显示,该联盟在增加产量方面的能力严重受限;根据彭博调查,12月的日产量增加幅度仅有9万桶。

Tortoise的资产组合经理Matt Sallee表示,在沙特以外,OPEC在增加产量方面面临挑战,随着时间推移,OPEC始终无法实现日增产40万桶,这可能会吓坏市场;该公司管理着大约80亿美元能源相关资产。

由于一些成员国难以实现产量目标,OPEC+ 2月份实际增加的供应可能低于计划。 Energy Aspects Ltd.联合创始人Amrita Sen预计该联盟下月将增加日产量25万桶。

美国能源信息管理局周三的报告显示,上周美国原油库存减少214万桶,为连续第六周下降,也加重了对供应的担忧。

外汇

美元周三下跌,但在美联储12月会议记录发布后收复部分失地。会议记录显示,美联储可能需要更快升息以对抗通胀后。

美元指数尾盘跌0.12%至96.16,在美联储12月会议纪要公布后,随着收益率走高,美元收窄跌幅。

美联储周三发布的12月14-15日政策会议记录显示,联储决策者在会上表示,美国劳动力市场“非常吃紧”,可能不仅需要比此前预期的更早加息,还需要缩减整体资产持有量,以遏制高通胀。

FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani表示,会议记录几乎没有改变任何事情,可能略微强化了美联储升息的意图,但程度不大。美元的方向是正确的,正朝着应该的方向发展,因此,即使美元今天有所下跌,我不知道你将如何摆脱美联储意图的影响。

在周三下跌之前,美元自10月底以来已经上涨了逾2%,因为人们对美联储将于今年开始加息的预期越来越高。

会议记录公布后,联邦基金利率期货消化的美联储在3月会议上加息25个基点的可能性约为80%。

尽管Omicron变种迅速蔓延,但投资者越来越认为,它不太可能扰乱全球经济,也不太可能让各国央行采取更激进的行动。研究显示,该变种导致的住院率低于之前的变种。周一,美国报告新增近100万例新冠感染病例。

欧元兑美元涨0.24%至1.1314,盘中最高触及1.3146。欧洲央行管理委员会成员Martins Kazaks发表鹰派言论:若通胀前景升温 欧洲央行无疑会采取行动。

美元兑日元跌0.04%至116.11,盘中跌幅一度达到0.5%;美元兑瑞郎上涨0.09%至0.9169。

英镑兑美元尾盘报1.3557,升0.20%,盘中触及两个月新高1.3599,为11月9日以来最高,因市场对英国央行最早将于下月升息的预期不断升温。

美元兑加元涨0.38%至1.2756,周三数据显示加拿大11月建筑许可数据优于预期,但MLI领先指数连续第二个月下降,投资者聚焦周五的加拿大就业数据。

澳元兑美元下跌0.21%至0.7221,扭转了高达0.5%的涨幅;纽元兑美元跌0.18%至0.6796。

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